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      狂飆5800億!大摩振臂一呼,特斯拉新的掘金點又來了?

        來源: 格隆匯  2023-09-12 10:23:36

      大摩的一份研報,讓特斯拉一夜怒漲了5800億。

      美東時間周一,特斯拉領銜美股科技股一路狂飆。截止收盤,特斯拉報273.58美元,漲幅10.09%,市值8683.4億美元,一夜增加799億美元(約合人民幣5824億元)。


      (資料圖片)

      值得注意的是,特斯拉的暴漲起因于摩根士丹利的分析師團隊最近又挖出特斯拉的一個掘金點——Dojo超級計算機。


      Dojo超級計算機


      摩根士丹利分析師認為,特斯拉應該被視為一家科技公司,就像一家電動汽車制造商一樣。

      作為全球領先的汽車制造商,特斯拉于 7 月份開始生產超級計算機,用于訓練自動駕駛汽車的人工智能 (AI) 模型。除此之外,特斯拉還利用客戶車輛的視頻剪輯和數據來改進現有軟件并開發新功能。

      馬斯克曾表示,特斯拉計劃在 2024 年底之前在 Dojo 上投入超過 10 億美元。

      雖然,Dojo的本職工作是訓練特斯拉全自動駕駛系統,但摩根士丹利將其與其它科技公司的超級計算機進行比較后發現,Dojo的前途看起來更加光明。

      Adam Jonas 為首的摩根士丹利分析師周日在一份報告中寫道,Dojo 可以開辟新的潛在市場。

      “如果 Dojo 可以幫助汽車‘看到’和‘做出反應’,那么還可以開拓哪些其他市場?想象一下任何帶有攝像頭的邊緣設備,可以根據其視野做出實時決策?!?/blockquote>
      “對Dojo研究得越多,我們就越意識到,(特斯拉)股票的價值可能被低估。我們相信Dojo可以代表市場對特斯拉認知的重大變化?!?/blockquote>

      截至周一,大摩將特斯拉股票的新目標價從之前的 250 美元提高到 400 美元,根據FactSet慧甚調查的44位分析師,新目標價目前是華爾街分析師給予的最高價。


      新增長引擎?


      摩根士丹利在報告中強調,從理論上講,Dojo 可為該公司帶來高達 5000 億美元的長期價值。分析師Adam Jonas 表示:

      “盡管 Dojo 仍處于發展早期,但我們相信其應用長期可以擴展到汽車行業之外。Dojo 旨在處理視覺數據,為機器人、醫療保健和安全等基于視覺的 AI 模型奠定基礎。我們認為,一旦特斯拉在自動駕駛和軟件方面取得進展,第三方 Dojo 服務就可以為投資者提供特斯拉增長故事的下一個階段?!?/b>

      特斯拉在上一份財報中也提及,Dojo在7月開始量產,整體的算力將會在未來一年里逐漸爬坡。

      摩根士丹利預計,到 2030 年,特斯拉每月將能夠從車主那里獲得 2,160 美元的經常性收入,這些收入來自 Dojo 提供的服務以及自動駕駛系統等汽車訂閱軟件(特斯拉目前不提供這些服務)、車輛充電服務、維護、軟件升級、未來開發的內容等。

      該機構還將特斯拉網絡服務業務的收入預期從早些時候的1570億美元提高到2040年的3350億美元。Jonas預計,到2040年,該部門將占特斯拉核心收入的60%以上,比2030年幾乎翻一番。

      “這一增長在很大程度上是由我們在第三方車隊許可中看到的新興機會所推動的,ARPU(每個用戶的月平均收入)增加?!?/blockquote>

      不過,Dan Levy 領導的巴克萊分析師則表示,Dojo 將成為“特斯拉能夠利用人工智能最新進展的主要元素”,但通過向外部出售服務來創收的想法對企業來說是一個“長期”的機會。

      與此同時,另一家看好特斯拉的公司德意志銀行也指出,特斯拉在第三季度面臨的風險來自“計劃中的夏季停產,這將導致產量和交付量環比下降、庫存折扣以及本季度有限的積極成本抵消” ”,并在 9 月 6 日發布的一份報告中將目標價定為 300 美元。

      本季度早些時候,特斯拉高管在公司上次財報電話會議上警告投資者,由于計劃關閉工廠,本季度的產量和交付量可能會比第二季度下降,隨后特斯拉大幅削減了電動汽車的價格。

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